2019年10月23日，三明城投集團(tuán)成功發(fā)行第一期定向債務(wù)融資工具5億元，期限2+1年期，無擔(dān)保，票面利率4.8%。
本次債券由中金公司和光大銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，2019年8月公司取得銀行間市場交易商協(xié)會(huì)15億元定向債務(wù)融資工具注冊(cè)批文后，經(jīng)與券商多次密切溝通，細(xì)致選擇發(fā)行窗口期并確定發(fā)行方案。在簿記當(dāng)天各投資方認(rèn)購意愿強(qiáng)烈，三明城投集團(tuán)及時(shí)調(diào)整發(fā)行方案，將計(jì)劃發(fā)行利率下限5.3%打開至4.8%并同步公告，最終以4.6的認(rèn)購倍數(shù)成功發(fā)行，是2017年以來福建省城建企業(yè)1年以上同品種最低票面利率。
本次債券的成功發(fā)行，豐富了三明城投集團(tuán)直接融資手段，充分體現(xiàn)了投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司的高度認(rèn)可，提升了公司在資本市場知名度，為公司后續(xù)發(fā)債奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。